Emissione obbligazione
AMCO ANNUNCIA L’EMISSIONE DI UN’OBBLIGAZIONE SENIOR UNSECURED DI €600 MILIONI
LA TRANSAZIONE HA RICEVUTO UN BUON LIVELLO DI INTERESSE DA PARTE DI CIRCA 80 INVESTITORI ISTITUZIONALI CON ORDINI PER CIRCA €800 MILIONI
Milano, 1 Ottobre 2019. Nella serata di ieri AMCO S.p.A. –già SGA S.p.A.– ha chiuso con successo una nuova emissione obbligazionaria senior unsecured con scadenza a 5 anni, per un importo nominale complessivo di €600 milioni, ovvero un ammontare benchmark. La transazione rappresenta la seconda emissione obbligazionaria nella storia di AMCO, che ha l’obiettivo di costruire una base stabile di investitori nel corso dei prossimi trimestri.
L’obbligazione ha una cedola fissa dell’1,375%, ed un prezzo di emissione di 99,374%. Il regolamento è previsto per il 7 ottobre 2019. I titoli saranno quotati al mercato regolamentato di Lussemburgo. La scadenza è fissata per il 27 gennaio 2025.
L’obbligazione, dedicata a investitori istituzionali, è stata emessa all’interno dell’Euro Medium Term Note Programme di AMCO, con un rating atteso di BBB (Standard & Poor’s) e BBB- (Fitch).
La transazione, che ha ricevuto ordini per un totale di circa €800 milioni da circa 80 istituzioni, ha riscontrato un buon livello di interesse tra gli investitori, principalmente banche (circa 52% del totale) e asset managers (36%) italiani ed europei.
Deutsche Bank, Morgan Stanley, Societe Generale, UniCredit e UBS Europe SE hanno agito in qualità di Joint Bookrunners dell’operazione.
AMCO – Asset Management Company S.p.A.
AMCO è una full credit management company, interamente partecipata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. E’ uno dei principali operatori nella gestione delle posizioni NPE in Italia, con oltre €20 miliardi di asset under management frazionati in oltre 110.000 controparti in gestione, di cui €8 miliardi di Unlikely to Pay e Past Due relativi a 20.000 aziende italiane.
AMCO presiede l’intero processo di gestione dei crediti deteriorati, con un modello di full integrated servicing, anche con il coinvolgimento di partner terzi specializzati ed erogando direttamente nuova finanza per favorire la continuità aziendale delle imprese e il loro rilancio industriale.
L’obiettivo di AMCO è il raggiungimento di elevati livelli di performance nella gestione degli NPE. Questo obiettivo è perseguito attraverso un modello di business che si basa su tre elementi fondanti: una strategia di gestione diversificata tra crediti gone concern e going concern, un’organizzazione rigorosa delle strutture e delle risorse con competenze specialistiche, un monitoraggio costante e puntuale delle attività di gestione.
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