Emissione obbligazionaria
AMCO COLLOCA CON SUCCESSO DUE OBBLIGAZIONI SENIOR UNSECURED CON SCADENZA A 3 ANNI E A 7 ANNI, PER UN TOTALE DI €2 MILIARDI
- All’operazione hanno partecipato 243 investitori; oltre il 60% delle allocazioni è ad investitori esteri
- · Gli ordini sono stati pari a 2,5 volte l’ammontare dell’offerta, che è stata chiusa a €2 miliardi
- · Con l’operazione si conferma la capacità di AMCO di attrarre una base di investitori stabile
Milano, 9 Luglio, 2020. Oggi AMCO ha chiuso con successo una nuova emissione obbligazionaria senior unsecured ripartita in due tranche, per un importo nominale di €1.250 milioni con scadenza a 3 anni, e di €750 milioni con scadenza a 7 anni. Il totale degli ordini delle due tranche ha raggiunto €5 miliardi da parte di 243 istituzioni, ed è pari a 2,5 volte l’ammontare dell’emissione totale, a prova dell’elevato livello di interesse riscontrato nel mercato.
L’emissione conferma la capacità di AMCO di attrarre una base di investitori stabile di diversa provenienza geografica. Oltre il 60% delle allocazioni è ad investitori esteri. Gli investitori che hanno partecipato all’operazione includono asset managers, banche e istituzioni finanziarie. L’obbligazione con scadenza a 3 anni ha una cedola fissa annua dell’1,500%, ed un prezzo di emissione del 99,752%.
L’obbligazione con scadenza a 7 anni ha una cedola fissa annua del 2,250%, ed un prezzo di emissione del 99.486%. A riprova del forte interesse ricevuto dall’operazione, le indicazioni iniziali di prezzo sono state ridotte durante il corso della giornata di un ammontare fino a 35 punti base. L’ammontare finale dell’emissione è stato pari a €2 miliardi. Il regolamento è previsto per il 17 luglio 2020. I titoli saranno quotati al mercato regolamentato di Lussemburgo.
La scadenza dell’obbligazione a 3 anni è fissata per il 17 luglio 2023, e la scadenza dell’obbligazione a 7 anni è fissata per il 17 luglio 2027. L’obbligazione, dedicata a investitori istituzionali, è stata emessa all’interno dell’Euro Medium Term Note Programme di AMCO, con un rating atteso di BBB (Standard & Poor’s) e BBB- (Fitch).
UBS Europe SE e J.P.Morgan Securities Plc hanno agito in qualità di Global Coordinators dell’operazione, e Equita, Morgan Stanley, Societè Generale e UniCredit in qualità di Joint Lead 2 Managers dell’operazione. RCCD e Clifford Chance hanno agito in qualità di advisor legali, rispettivamente per AMCO e per le banche.
